Мистик Фоллс – маленький город в штате Вирджиния, который когда – то был популярен среди туристов из разных стран. Многие века сверхъестественные существа жили тут.  Это были вампиры, оборотни, двойники, ведьмы и даже гибриды. Есть те, кто защищает их.  У шерифа, которая уже покинула этот мир, дочь - вампир. А у мэра, которую утопили,  сын гибрид. Но есть и те, кто желает им смерти.  Это охотники, а также другие сверхъестественные существа. Многие живы, а многие умирают. А многие восстают из мира мертвых, воспользовшись тем, что ведьма Беннет истратила все свои силы, закрывая занавесу. Некоторые хотят начать свою жизнь снова, будто с чистейшего листа, а некоторые встают на путь мести, который может продолжаться веками. А вот Бонни? Юная ведьма ушла в мир иной, пожертвовав своей жизнью.

Мистик Фолс - место, где вьются страсти, где полно слухов и тайн, которые чаще всего оказываются правдой. Петрова открыла глаза, лежа на холодной плитке, и теперь… Теперь Кэтрин Пирс - обычный мешок с кровью, мешок, которому нужно будет бороться за каждую минуту своей жизни. Все надежды на то, что она станет бессмертной - провалились под лед, и теперь ей осталось молиться, чтобы Никлаус не узнал о ее человечности, хотя маленькая уверенность о том, что Элайджа не даст в обиду ее - все - таки была. В этом городе ее ненавидели все, даже здание мэрии, перед огромной площадью. Как ей теперь выживать в мире, который она и создала?

С того света вернулись Кол, Джереми, Аларик, Лекси и множество других сверхъестественных существ. Кол встал на путь «истинный», начиная мстить всем тем, кто когда - то пытался убить бедного первородного. Зальцман и Гилберт не пожелали оставлять свое любимое дело, и Аларик взялся за обучение брата Елены, раскрывая ему все азы охоты.  Брэнсон пускается на поиски любимого друга, так как видит, что на месте Стефана совершенно иной вампир.

Вместе со всеми  радостями пришло немаловажное событие: Деймона, точно так же, как и Елену с Ребеккой, начинает раздражать повышенное внимание в Катерине Петровой, которая оказалась звездой всей программы. Перед вампирами встал вопрос: как же убрать запуганную Пирс в дальний угол  без больших потерь.

Школа успешно закончена Еленой и ее друзьями, которые были рады всем событиям того дня. Джереми вернулся к сестре, сообщив, что Бонни уехала к матери, ведь такое дело требует пунктуальности и быстроты.

Величественный вампир Сайлас благополучно живет себе, прикидываясь Стефаном Сальваторе. Сколько ему удалось узнать после разговора с Кэролайн Форбс, которая была лучшим другом пропавшего вампира. Только вот блондинка ничего не подозревает, и продолжает делиться злостью, радостью и ненавистью со своим врагом. Да вот единственный огромный минус для Сайласа появился. Благородная Лекси вернулась в город с тем самым Стефаном Сальваторе, который растерял силу. Ему требуется человеческая кровь для восстановления, но подружка вновь принуждает ходить по лесу в розысках животных.

Новый Орлеан тем временем не живет спокойно. Клаус, Элайджа и Хейли обживают новый дом, и живут припеваючи, ожидая пополнения в семье Майклсонов. Только вот Марсель со всей свитой строят планы на то, чтобы сжить с этого света гибрида и его семью. Сколько бы они не старались придумать, сколько сил не потратили бы - глупо идти с пустыми руками на первородных.
Вместе с вампирами и охотниками из потустороннего мира выбралась могущественная ведьма, которая знала о Марселе и его замыслах. Эта колдунья находит нескольких юных ведьм и предлагает воскресить многих могущественных ведьм, которые помогли бы свергнуть Марселя и его "друзей". На помощь Клауса ведьмы и не рассчитывают.

Юные колдуньи думают, что Констанция по доброте душевной хочет помочь им свергнуть Марселя, но у сильнейшей ведьмы совсем другие планы.
Род Аддерли - один из древнейших. Поголовно каждая женщина, носившая эту фамилию, была ведьмой. Каждая колдунья практиковала темную магию, вскоре, эти ведьмы стали сильнейшими. Озлобленные колдуньи слишком часто причиняли боль обычным людям. 
1710 года Констанция Аддерли, одна из древнейшего рода, была точно такой же юной ведьмой, которая следовала тьме. Она любила темную магию и практиковала только ее. Как только эта девушка появилась в деревушке, сельчане перестали выпускать детей из домов, ведь ходили слухи, что они были игрушками, на которых Аддерли любила практиковать свои навыки. Позже ведьму сожгли на костре, как это было принято, за использование темной магии.

И вот теперь ей удалось выбраться из того "мира". Зло буквально переполняет ведьму, а все из - за того, что она не может обрести полной силы, пока не воскреснут ее предки. Силами нынешний колдуний Констанция решает воскресить свою мать, бабушку, а также других родственников, которые были убиты. Если бы все было так просто...
Вместе с Кэлтсон в Новый Орлеан возвращается Эстер Майклсон, которая хочет помещать Констанции.